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中俄之創新合作與風投

     ——2019第四屆俄中創新投資論壇主題發言《中俄之創新合作與風投》

尊敬的中國科技部王曦副部長,尊敬的俄羅斯經濟發展部奧克薩娜副部長:  
 
正值中國70周年華誕到來之際,我們期待的第四屆中俄創新投資論壇在上海隆重召開了。本次論壇是按照中國科學技術部與俄羅斯經濟發展部 2016 年 6 月簽訂的《關于在創新領域開展合作的諒解備忘錄》指導意見,在中俄兩國政府部門支持下,由俄羅斯風險投資公司、中國科技金融促進會風險投資專業委員會、中國高新技術產業發展歐亞市場戰略合作聯盟作為主辦單位,分別在莫斯科和哈爾濱連續舉辦了三屆基礎上召開的,是以“科技創新與中俄投資合作”為主題,以中俄建交 70 周年和 2020~2021 互辦中俄科技創新年為契機,結合上海市在中國科技創新領域的資源引領優勢建設的中俄兩國創新投資務實合作工作機制;是中俄技術和投資人之間創新對話與合作的交流平臺。
 
值此論壇開幕之際,請允許我代表本次論壇的中國主辦方主席修小平女士,向本次論壇的俄羅斯主辦方主席亞歷山大·波瓦爾科先生及其前來參加本次論壇的所有俄羅斯代表們表示熱烈歡迎,對現場到會的所有來賓和朋友們表示衷心感謝和節日問候。

下面,我想圍繞本次論壇的主題介紹一點情況和想法。
 
  1、中國在向高質量過渡  
 
當前的中國經濟正在深入實施創新驅動發展戰略,努力向著高質量發展階段過渡。由于中美貿易摩擦等原因,中國經濟的發展仍面臨諸多新的挑戰和新機遇,國家各類市場主體需要打破舊的發展模式與理念束縛,深入審視既有發展模式,進一步擴大新時代的改革開放政策,以推進科技、產業、產品、業態、管理和市場等全方位創新,全面推動關鍵技術、高效節能、先進環保和資源循環利用的產業體系,形成提高質量、增加效益、自主創新的技術進步機制,真正實現效率與公平兼濟,可持續的高質量發展。而這場全面持久且深入的創新變革勢必為中俄合作開辟廣闊的新天地。
 
  2、現代基礎物理學要突破  
 
現代科技的發展,如果基礎物理學再沒有大的突破,就基本沒什么上升空間了。這意味著想通過硬件技術去降低成本,取勝別人是很難實現的。  
 
比如未來的物聯網產業,早期的原創技術全都在美國高通等公司手上,但原有起點并不高。去年全球標準確定了,今年包括三星等公司,都陸陸續續推出了新產品。華為過幾個月也會推出新產品,主要是解決速率問題,核心技術是在視頻模擬及其放大器、濾波器、部分開關器件和CPU等配套零部件,這里面涉及大量挑戰物理極限的模擬技術,也是美國目前領先于我們的重要領域,需要科學家和工程師有大量的原理性創新突破。因為以前的路很多都已經走到極限了,像量子效應,尺寸影響,材料的配比和參雜,長晶體的溫度和濕度等等,都需要經過海量的試驗和驗證。模擬器件的傳輸速度如果還是4G就沒人買了,市場競爭很激烈。  
 
又比如,用于生產芯片的光刻機是中國在半導體設備制造上最大的短板。目前,全球絕大多數半導體生產廠商都在向荷蘭的阿斯麥公司采購TWINSCAN機型,中國晶圓廠所需的高端光刻機完全依賴進口。隨著摩爾定律的發展,芯片走向了7nm以下,這就需要更高級的EUV光刻系統,全球只有ASML的NXE:3400B能夠滿足需求。但由于股東背景,對中俄雙方都做了限制性封鎖。為加快突破高端制造的科技瓶頸,中俄雙方應該優勢互補、深度合作,聯合攻關,打破壟斷,并在知識產權和未來銷售利益方面共同分享。
 
  3、人工智能的發展  
 
本次論壇的重點話題之一是人工智能,非常感謝俄羅斯的專家們帶來了自己的解決方案、應用案例,操作規范和推廣經驗。中國的相關企業家、科技人員和投資機構一定會熱切關注。因為人工智能在中國是政府積極支持和鼓勵發展的重大技術方向。  
 
2017年中國國務院頒發《新一代人工智能發展規劃》,對人工智能產業進行了戰略部署。2018和2019年中國政府的工作報告都明確提出了要加快新興產業的發展,推動人工智能等研發應用,培育新一代信息技術。  
 
2015年中國人工智能專利申請數為28022項;2017年專利申請數就達到了46284項;2018年,中國在人工智能領域的投資額高達1311億人民幣。  
 
我們注意到,人工智能的三大法寶是深度神經網絡、大數據和模仿效應。人工智能除了需要高速、獨特的算法和硬件運算能力外,還需要為機器學習提供大量數據,幫助機器模擬訓練,不斷提升智能水平。其中,大數據構建是人工智能目前的重要基石。因為,真正能夠跑通規模的大數據行業并不多,像中國手機這樣級別的數據規模全世界也沒有幾個。如果找不到可以速成規模的數據場景,人工智能產品的商業模式就無法可信驗證,投資也就很難收回,接下來的融資必然成為突出問題。這就是很多國家人工智能只燒錢難成功的一個重要原因。  
 
然而,中國擁有全世界最多、最大的海量數據市場,為了中俄兩國的共同利益,我們愿意與俄羅斯人工智能的專家們深入探討合作模式,共同開展深度研究,選好行業切入點,互惠互利,多贏發展。
 
  4、科技創新與風險投資  
 
據相關行業報告顯示,2018年中國風險投資市場的投資交易規模達到940億美元,是亞太區私募股權市場增長的核心驅動力。  
 
另據俄羅斯風險投資數據庫DSight剛剛發布的2018年俄羅斯風投報告的英文版本數據披露,2018年俄羅斯風投市場規模達到7.144億美元,其中包括源自俄羅斯但是在其他國家注冊的創業公司融資數據。雖然相比2017年的4.713億美元大幅增長51.6%,但于一個世界大國而言,仍然顯示俄羅斯資本市場還不成熟。如果風險投資的退出通道不暢通,募投管退都會很難。這是全世界風險投資的行業規律和特征,也是我們雙方的努力始終沒能突破雷聲大雨點小的原因之一。  
 
為促進新時代中俄全面戰略協作伙伴關系務實發展,雙方應該進一步解放思想、增進互信、利益融合、民心相通,通過我們長期合作形成的友好關系和信任紐帶,一步步找到執行落實的突破口。
 
  首先我們要在雙方優勢互補,互利互惠的基礎上,尋求更加務實的技術合作切入點;
 
  第二,鼓勵實業在雙方境內設立有利于科技創新發展的項目合作體;
 
  第三,可通過彼此利益相關的合作機制,孵化并推動重點成果向市場方向技術轉移;
 
  第四,在條件成熟時,對資本市場關注的項目優選上市地,精心安排基于上市地的資本運作融資計劃,擴張資本退出渠道和空間,謀求項目實體快速發展。
 
  5、中國金融的改革與開放  
 
提到中俄合作項目融資,不能不介紹一下母基金。母基金是一種專門研究投資方向,以篩選優秀PE/VC作為主要投資目標的戰略性基金。比如,本次論壇的主辦方之一俄羅斯風險投資公司就是一家非常優秀的俄羅斯國家母基金,他代表俄羅斯國家負責研判哪些高技術能在未來15年至20年決定世界經濟格局,并為俄羅斯的創新企業開拓這些高技術市場創造條件。  
 
據中國的母基金研究中心統計,截止2019年上半年,中國已有母基金323支,包括市場化母基金74家,總的資金管理規模23498億人民幣,其中政府引導基金的管理規模18335億人民幣,市場化母基金管理規模5613億人民幣。這些中國母基金全都符合:
 
  (1)母基金銀行賬戶到賬資金不低于5億人民幣,而且要有母基金的資金池,已經投資過至少3支基金。
 
  (2)不是僅投資與母基金自身相關聯的基金,而且要對外部基金也投資。
 
  (3)有不少于5人的母基金管理團隊,并在中國基金業主管部門或行業協會有備案。  
 
我們看到,金融全球化趨勢不可逆轉,中國資本市場的發展也離不開外資參與。俄羅斯的母基金要在華投資,可以按中國相關法律法規的規定,在華設立基金管理人,開展基金投資管理業務;也可以向證監會和外匯管理局申請批準成為QFII(合格境外機構投資者)投資中國的資本市場。  
 
最近,中國的外匯管理局開放了合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)投資額度的限制,并同步取消了RQFII試點國家和地區限制。此外,在審批程序上也開始松綁,國家外匯管理局正在著手修訂投資額度限制相關配套法規,簡化審批程序。境外投資者今后投資中國市場將會更為便利。  
 
我們認為,這種改變不僅僅有利于中國金融市場的資金供給,更大的意義還在于改善金融市場投資者的結構。對促進中俄雙方的技術創新合作和共同投資都是非常大的利好,也是我們共同的歷史性機會,希望彼此都能把握好。  
 
最后,預祝論壇圓滿成功。謝謝!

作者:林寧,中國科技金融促進會常務秘書長、中國母基金聯盟秘書長

(信息發布:企業培訓網  發布時間:2019-10-2 8:26:01)
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